業(yè)主金融財(cái)富管理體系化轉(zhuǎn)型咨詢培訓(xùn)項(xiàng)目招標(biāo)公告

　　1. 招標(biāo)條件

　　本招標(biāo)項(xiàng)目業(yè)主金融財(cái)富管理體系化轉(zhuǎn)型咨詢培訓(xùn)項(xiàng)目已由/以/批準(zhǔn)建設(shè)，項(xiàng)目業(yè)主為業(yè)主，建設(shè)資金來自自籌，出資比例為100%， 項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。

　　2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍

　　2.1項(xiàng)目概況：為推動(dòng)我省代理金融實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，加快推動(dòng)向“財(cái)富金融”和“生態(tài)金融”轉(zhuǎn)型，聚焦客戶經(jīng)營、聚焦專業(yè)賦能、聚焦客戶價(jià)值、聚焦績效考核、聚焦場(chǎng)景生態(tài)，以專業(yè)化管理持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值。擬聘用三方公司在2023--2024年為我省進(jìn)行系統(tǒng)性輔導(dǎo)，從“金融業(yè)務(wù)管控體系、財(cái)富管理體系、場(chǎng)景服務(wù)形象升級(jí)--營銷活動(dòng)策劃及主題氛圍設(shè)計(jì)、隊(duì)伍賦能--理財(cái)經(jīng)理/財(cái)富顧問隊(duì)伍、金融管理隊(duì)伍”全流程入手，推動(dòng)我省財(cái)富金融、生態(tài)金融雙轉(zhuǎn)型。項(xiàng)目分為兩部分，咨詢項(xiàng)目和培訓(xùn)項(xiàng)目。第一部分咨詢項(xiàng)目內(nèi)容：1、財(cái)富金融業(yè)務(wù)管控體系制定及培訓(xùn)，周期：12個(gè)月。2、財(cái)富管理體系管理辦法制訂及培訓(xùn)，周期：6個(gè)月。3、場(chǎng)景體驗(yàn)升級(jí)：年度活動(dòng)策劃（全年?duì)I銷活動(dòng)規(guī)劃及重點(diǎn)營銷活動(dòng)方案設(shè)計(jì)及執(zhí)行手冊(cè)編寫）及主題活動(dòng)氛圍設(shè)計(jì)；網(wǎng)點(diǎn)氛圍VMD視覺營銷設(shè)計(jì)，周期：12個(gè)月。第二部分培訓(xùn)項(xiàng)目內(nèi)容：隊(duì)伍培訓(xùn)。1、理財(cái)經(jīng)理/財(cái)富顧問培訓(xùn)。2、管理人員培訓(xùn)。中標(biāo)單位按照片區(qū)在地市或片區(qū)內(nèi)開展培訓(xùn)。片區(qū)一：唐山、秦皇島、張家口、承德、滄州、廊坊，片區(qū)二：石家莊、邯鄲、邢臺(tái)、保定、衡水、雄安。

　　標(biāo)段劃分：2個(gè)標(biāo)段。1標(biāo)段為金融財(cái)富管理體系化轉(zhuǎn)型咨詢服務(wù)；2標(biāo)段為金融財(cái)富管理體系化轉(zhuǎn)型培訓(xùn)服務(wù)。1標(biāo)段中標(biāo)1家單位，2標(biāo)段中標(biāo)2家單位。

　　服務(wù)

　　服務(wù)期限：1年。

　　2.2招標(biāo)范圍：河北郵政金融財(cái)富管理體系化轉(zhuǎn)型咨詢培訓(xùn)。

　　3. 投標(biāo)人資格要求

　　3.1 本次招標(biāo)對(duì)投標(biāo)人的資格要求如下：

　　3.1.1資質(zhì)要求：投標(biāo)人須具備響應(yīng)招標(biāo)、參加投標(biāo)競爭的法人或其他組織，具備一般納稅人資格條件、能提供增值稅專用發(fā)票。

　　3.1.1業(yè)績要求：投標(biāo)人須具有2020年1月1日以來的金融類項(xiàng)目合作經(jīng)驗(yàn)，有相關(guān)培訓(xùn)或項(xiàng)目的成功案例（案例以合同為準(zhǔn)，時(shí)間以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)）。

　　3.1.2財(cái)務(wù)要求：投標(biāo)人提供經(jīng)審計(jì)的2020年至2022年度三年財(cái)務(wù)報(bào)告，三年的財(cái)務(wù)報(bào)告凈利潤無虧損狀況。

　　3.1.3其他要求：供應(yīng)商必須遵守國家相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，具有良好的信譽(yù)和誠實(shí)的商業(yè)道德;在“信用中國” 列入失信被執(zhí)行人名單的供應(yīng)商，被中國 列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商，被業(yè)主

　　瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)

　　石家莊市橋西區(qū)東風(fēng)路126號(hào)

　　石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師范大學(xué)科技園B座12層

沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)（www.dlztb.com）上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件！詳細(xì)了解項(xiàng)目情況請(qǐng)聯(lián)系如下人員：

聯(lián)系人：李楊
咨詢電話：010-51957458?
手 機(jī)：13683233285?
傳 真：010-51957412?
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